営業計画とは？必要な項目と立て方、ポイントを解説

営業目標を達成するには、感覚的な営業活動ではなく、再現性のある「営業計画」の存在が欠かせません。しかし、何をどこまで計画すべきかわからず、場当たり的な取り組みになるケースも多くあります。そこで今回は、営業計画の基本からメリット、効果的な立て方までわかりやすく解説します。

営業計画とは、営業部門が目標を達成するために策定する行動計画です。売上や利益といった数値目標に加え、営業戦略、ターゲットの選定、さらには営業活動に影響を及ぼす内部・外部要因を網羅したものです。

企業の成長には、営業部門の成果が欠かせません。そのため、経営目標から分解された数値目標を、営業部門が着実に達成していくことが求められます。

営業計画では、月や四半期などの期間内で営業目標を達成するために、各個人に落とし込んだ数値目標や顧客ターゲット、営業担当者のリソース配分、具

体的なアプローチ方法などを定めます。営業担当者が迷わず目標に向かって行動できるよう、指針となるアクションプランとして機能します。

営業計画を作成することで、営業活動の方向性が明確になり、組織として成果を最大化する基盤を整えられます。ここでは営業計画がもたらす主なメリットについて解説します。

課題の明確化と解決策の策定

営業計画があると、目標に対して現状の進捗を客観的に比較でき、未達成の原因が「受注数の不足」なのか「顧客単価の低さ」なのかを具体的に把握できます。

課題が明確になると、「商談数を増やす」や「受注率を改善する」といった具体的な対策を検討しやすくなります。

営業活動の効率化・効果の最大化

営業計画を立てることで営業活動の方向性が整理され、無駄な工数やコストを抑えられます。 注力すべき顧客や市場が明確になり、限られたリソースを効果的に配分できます。

さらにプロセスが見える化されることで属人化を防ぎ、組織全体の営業力を底上げする効果が期待できます。

組織全体の目標共有とモチベーション向上

営業計画をチームで共有することで、全員が同じ目標へ向かって取り組める体制が整います。

自分の業務が会社の目標にどのように貢献しているのかを理解でき、モチベーションの向上も期待できます。

進捗管理と迅速な軌道修正

計画があることで、目標と現状を比較しながら進捗を管理しやすくなります。 想定通りに進まない場合でも早期に問題を把握し、迅速に軌道修正を行うこ

とができます。

営業計画では、以下の項目を具体的に設定することで営業活動の方向性が明確になり、目標達成に向けて効率的に行動できます。

各項目が相互に連動することで、実行性の高い営業計画が完成します。

ミッション

まず、営業活動を通じて何を達成すべきかを、明確にすることが重要です。ミッションが定まることで、日々の判断基準や活動の優先順位が揺るがず、組織として一貫した行動ができます。

ターゲット

どのような顧客層にアプローチするのかを具体的に設定します。ペルソナや顧客ニーズを言語化することで、提案内容やアプローチ方法が最適化され、成果につながる営業活動を行えるようになります。

チーム体制

誰がどの役割を担うのか明確にし、メンバー構成や役割分担を整理します。役割が明確になることで業務の重複や抜け漏れを防ぎ、チームとしてスムーズに動ける体制をつくれます。

予算

営業活動にあてられる費用を現実的に設定します。人件費、ツール費、広告費などのコストを見極めておくことで、無理のない計画を策定でき、費用対効果の高い営業活動を展開できます。

ツール

営業活動を効率化するために活用するツールを選定します。SFAやCRM、MAなどを導入することで、情報管理や顧客対応がスムーズになり、生産性向上につながります。

営業目標（KPI/KGI）

売上などの最終成果指標（KGI）と、それに至る過程で管理すべき中間指標（KPI）を設定します。具体的な数値を定めることで、進捗を把握しやすくなり、軌道修正もしやすくなります。

アクションプラン

目標達成のために、営業担当者が日々どのような行動を取るべきかを具体的に計画します。行動内容が明確になることで、迷いなく営業活動に取り組めます。

その他

ポジショニングやマーケティング戦略、新規顧客獲得戦略、市場・競合分析なども設定しておくと、より包括的で効果的な計画になります。外部環境を理解

した上で営業活動を組み立てることで、成果につながる戦略を描けます。

営業計画に欠かせない項目の中でも、特に重要なのが「目標設定」と「アクションプラン」です。これらが曖昧なままでは、どれだけ優れた戦略があっても成果につながりません。

以下のステップを参考に、営業計画における目標とアクションプランを具体化していきましょう。

【STEP1】事前準備

まずは、過去の営業データや利用可能な予算など、計画作成の材料となる情報を整理します。これらを把握していないと、精度の高い計画づくりができません。

売上実績、商談件数、受注率、顧客属性、費用など、活用できるデータを集めることが重要です。

【STEP2】営業プロセスを可視化する

次に、アプローチから受注・失注までの営業プロセスを可視化します。プロセスを分解したら、それぞれのステップで必要な数値も明確にします。

例えば、「アプローチ◯件」「提案◯件」「商談◯件」という形で数値を埋めていくことで、どの段階が弱いのか、改善すべきポイントが見えてきます。

【STEP3】プロセスごとに数値を逆算する

設定した営業目標から逆算し、各プロセスで必要となる数値を算出します。最終的な売上目標が決まれば、それを達成するために必要な受注件数や商談数、アプローチ数が具体的に見えてきます。

逆算することで、行うべき活動量が明確になり、無理のない計画を立てられます。

【STEP4】課題のある営業プロセスを特定する

営業プロセスと各数値を可視化することで、ボトルネックがどこにあるかが明確になります。

特にコンバージョン率を算出すると、どのプロセスが成果を阻害しているのかが一目で分かります。課題が特定できれば、改善すべきポイントを絞り込めます。

【STEP5】アクションプランを立てる

最後に、抽出した課題を解決するための具体的なアクションプランを策定します。複数案を比較し、優先順位をつけながら担当者やスケジュールを決定しま

す。実行の難易度や、改善した際に期待できるリターンを考慮し、現実的かつ効果の高い行動計画をつくることが重要です。

営業計画を効果的に運用するためには、ただ目標を立てるだけでなく、実行に移しやすく、改善を重ねられる状態に仕上げることが重要です。

ここでは、営業計画作成時に押さえておきたいポイントを解説します。

定量的な目標を設定する

売上目標を設定したら、そこから逆算し、成約率や商談件数といった具体的な数値目標を定めます。

「テレアポ数を月間300件から500件に増やす」といったように、明確な数字を含む計画にすることで、行動レベルでの改善が行いやすくなり、進捗管理もしやすくなります。

達成可能な目標にする

営業目標は高ければ良いわけではありません。メンバーのスキルや経験を踏まえ、少し努力すれば達成できるストレッチ目標を設定することが大切です。

無謀な目標はモチベーションの低下を招きますが、適切な負荷のある目標は成長機会を生み、チーム全体の活性化につながります。

PDCAサイクルを回す

計画実行の過程で、想定と実際の数値に乖離が出ることは珍しくありません。そのため、定期的にPDCAサイクルを回し、改善を繰り返すことが重要です。

改善点を次の計画に反映することで、より精度の高い営業計画にブラッシュアップされ、効率的に目標達成へ近づけます。

営業計画を効率良く進めるのであれば、営業管理システム「GoCoo!」をご検討ください。

GoCoo!なら、顧客情報や案件の進捗、営業担当者のタスクなど、営業活動に欠かせない情報を一元管理できます。

Excelのように直感的に操作できる仕様となっており、入力するだけで重要な数値が即座に見える化されるため、営業方針の意思決定もスピーディーに進みます。

さらに、導入後は1社につき1名の専任サポート担当が伴走するため、社内への定着もスムーズです。

営業活動の成果をさらに高めていきたい企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

営業計画は、目標達成までの道筋を明確にし、営業活動の効率化を図る上で欠かせない要素です。定量的かつ実現可能な目標を設定し、プロセスを可視化・改善し続けることで、組織全体の成果を持続的に向上させられます。

今回ご紹介した手順やポイントを参考に、自社の状況に合った最適な営業計画を策定し、着実な成長につなげていきましょう。

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